爱奇艺（IQ 买入）：会员高速增长 内容成本预计下降

　　总收入70亿元，超过彭 博一致预期的67亿元。经营亏损33亿元，好于彭 博一致预期的35亿元。归属于公司的净亏损35亿元，好于彭 博一致预期的37亿元。

　　会员数8740万，环比净增670万。会员收入同比增长76%，收入占比进一步提升至46%。受益于原创内容的数量和质量提升，用户对于内容付费逐渐认可，预计2019年会员将达到1.2亿，会员的渗透率预计从16%提升到22%，继续推动收入增长。

　　由于宏观经济放缓、季节性因素、公司主动下架不健康广告，广告收入22亿元，同比仅增长9%。虽说公司将继续受益于广告预算由电视向视频平台转移，但是受到宏观不利影响，转移幅度下降；信息流广告市场竞争激烈，广告库存不断放量，价格下降，预计广告业务将拖累公司收入增速。

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