艾瑞：个人云盘格局趋于稳定 头部玩家差异化竞争

　　根据IDC预测，全球数据量将由2016年的16.1ZB增长至2025年的163.0ZB，年复合增长率达到29.3%，几何级增长的数据量不断挑战着传统的存储方式，用户的数据存储需求持续增加，云存储方式得到普遍认同。经历2016年关停潮后的中国个人云盘市场，现如今已经重新回归理性，付费会员等商业模式的成形将推动行业的可持续发展。

　　个人云盘(亦称个人网盘)是面向个人用户提供的基于云计算的在线存储服务。传统的个人数据存储依赖于硬件设备，尽管硬件不断革新，但存储空间始终有限，而文件管理的高效与否则主要取决于用户个人的存储习惯。个人云盘颠覆了传统数据管理的模式，通过将数据存储在云服务商的大型服务器和数据中心，用户可以享有海量、可扩展且安全稳定的存储空间；通过将本地数据实时上传到云端，用户可以轻松实现多元、多端数据的集中管理和资源共享。

　　根据艾瑞第三方网民网络行为监测产品iUserTracker和mUserTracker监测数据，2018年9月个人云盘在PC端的月活跃用户规模为1.7亿，在移动端的月活跃用户规模为7511.3万。随着市场发展的逐渐成熟，用户在PC端的使用习惯已经基本稳定，个人云盘用户扩张的重点也由PC端转向移动端。手机网民占全体网民的比例已经逼近99%，未来个人云盘在移动端依然有很大的增长空间。一方面，用户在手机中存储数据的增多促使其产生移动端的数据备份同步需求，另一方面，个人云盘服务商也在积极丰富和完善移动端的产品，推出诸如智能相册管理、移动办公协同等个性化功能，让用户享受更符合移动端使用场景的产品体验。

　　在市场营收方面，2016年前国内个人云盘服务商普遍采用免费模式抢占市场，导致行业营收规模较小。2016年下半年开始，部分服务商难以承担高昂成本选择关停，存活下来的云盘产品纷纷加快商业化步伐，开通会员等增值服务，并向付费用户提供更加多样化、更具吸引力的特权功能。用户对于网盘空间容量、文件下载速度的要求更高，付费意愿有所提升，整体市场规模快速增加，未来两至三年内将继续保持高速发展。

　　个人云盘产品诞生以来，受到移动互联网浪潮的推动，加速向用户渗透，经历由萌芽到洗牌的行业周期后，在基础服务层面的探索空间已经逐步收窄。基于用户迁移成本的考量，新玩家进入个人云盘领域的机会将比较有限，竞争会继续在现有的互联网巨头、电信运营商和手机厂商三类玩家之间展开。云盘服务商的性价比，即相同价格下的存储空间和传输速度是基础服务层的核心竞争要素。而在基础服务之上，个人云盘服务商将更多在个性化增值服务层面进行拓展，并根据自身的业务特点进行差异化竞争。

　　根据艾瑞移动端网络行为监测产品mUserTracker监测数据，Top3服务商的用户占比份额为78.2%。由于用户使用习惯趋于稳定、数据迁移成本较高，个人云盘的用户高度集中在少数头部玩家。互联网巨头凭借自身流量入口和完备的产品体系，通过免费赠送超大存储空间的策略吸引到大量的C端用户，移动端Top7中有四家属于该类型。电信运营商基于服务器和带宽资源优势，能够以极低的成本提供云存储服务，拥有大规模潜在用户。目前，中国电信旗下的天翼云盘表现最佳，位列行业第三。手机厂商占据移动终端入口优势，以手机数据备份和换机迁移需求为重点，华为和小米的云服务产品均榜上有名。

　　基于百度网盘拥有的庞大用户规模，其在移动端月度总使用次数和日均总使用次数方面同样远高于其他竞争对手。移动端月活用户规模上位列第三的天翼云盘，展现出相对于用户规模而言更强的用户粘性，以6063.1万次的月度总使用次数和202.1万次的日均总使用次数领先于排名第三的华为云服务。

　　考虑到个人云盘服务需要存储、带宽等基础资源的持续投入，从免费到付费的转化对行业的良性发展是至关重要的。当前个人云盘服务商多采用以免费基础服务吸引用户，以付费增值服务实现营收的商业模式。在基础功能中，资源共享被视为维持用户粘性的关键手段，由于产品间的转移成本较高，用户规模本身即形成个人云盘的竞争壁垒，呈现出强者恒强的局面。在付费功能中，对存储空间、传输速度和文件数量的限制直接影响用户体验，是现阶段个人云盘产品中最核心的增值服务内容。

　　考虑到用户的选择并不局限于单一品牌，传输速度慢是现阶段个人云盘最主要的使用痛点。服务器存储速率和用户宽带速率决定了个人云盘的理论传输速度，在存储和网络基础设施不断优化的今天已经有了大幅提升。但个人云盘商业模式单一，服务商普遍采用限速的方式，人为地降低免费用户的实际传输速度，迫使他们向付费转化。免费用户心理落差过大因而怨声载道，此举在某种程度上也对品牌的声誉造成了负面影响。类似的，对转存和上传文件数量的限制同样由商业模式所致，牺牲用户体验。相对而言，运营商因为具备资源优势，在速度和服务方面的表现更好。

　　在云端备份存储需求被满足后，个人云盘用户的需求开始向信息共享、信息浏览、信息归类等升级，促使云盘服务商不断进行产品的升级迭代。物联网时代下智能家居设备的渗透率不断提高，包括智能电视、智能摄像头等在内的设备产生的数据，让个人云盘的使用场景进一步向以家庭为中心的云存储服务拓展。视频网站会员制度、数字音乐专辑、知识付费产品等出现，正在让中国互联网用户逐渐养成付费习惯。以在线视频行业为例，其用户付费市场规模维持在60%以上的年增长率背后是用户付费比例的持续攀升。随着付费享受更优质服务的理念被越来越多的用户所接受，个人云盘服务商也开始从日益优化的前向收费环境中受益。

　　现阶段主流的个人云盘服务商除云盘产品外，大多拥有面向C端用户的整套产品生态。通过打通各条产品线，用户可以在同一账号体系内，将其在通讯社交、影音内容、实用工具等应用内的数据备份到云盘内，基于服务商的产品体系实现轻松的管理与共享。与此同时，个人云盘产品以API/SDK的形式开放云存储能力，允许第三方应用访问用户存储在云盘上的数据。围绕内部自有应用与外部第三方应用建立起的产品矩阵，为用户提供了无缝平滑的跨平台使用体验，以协同效应进一步提升个人云盘对用户的价值。

　　在我国物联网产业日益成熟的大背景下，面向C端用户的智能设备无论是数量或种类都在持续增加，并且源源不断地产生海量数据。个人数据的爆炸式增长与终端设备有限的存储空间存在矛盾，以云存储为基础功能的个人云盘，其价值将在物联网时代中更加凸显。现如今，消费级市场中的智能终端不仅限于手机、PC、平板、电视四大品类，智能手环、智能摄像头、智能音箱、智能冰空洗等终端设备都已经开始走入到千家万户，2017年中国智能家居市场规模达到3254.7亿元，同比增长24.8%。

　　数据来源的复杂性意味着围绕家庭场景的数据统一管理势在必行，个人云盘在个人场景的基础上向家庭场景倾斜将是行业下一阶段的重要特点，家庭场景的增量需求将为个人云盘市场创造新的发展空间。

　　高运营成本和低付费转化率一直以来制约着个人云盘市场的可持续发展，服务商大都需要以其核心业务的收入来弥补在个人云盘方面的亏损。然而随着视频网站、流媒体和数字音乐、知识付费产品等在前向收费领域的探索初见成效，为虚拟产品付费的习惯以及付费享有更优质服务的理念正在逐渐为用户所接受。个人数据总量的增加势必会让用户对存储空间的诉求显得愈加迫切，而不同类型服务商所提供的个性化服务让云盘服务的价值进一步提高。以Dropbox为例，其营业收入的主要增长原因即付费用户数量的上升，2017年Dropbox付费用户数量达到1100万人，同比增长25%。随着个人云盘在中国市场的价值越来越受到用户的认可，未来付费转化率提高将促使个人云盘行业的自我造血。

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