爱奇艺发行6年期可转债 拟融资12亿美元

　　显示，此次融资还拥有1.5亿美元的超额配售选择权，加上10.5亿美元的可转换债券，此次融资规模可能达12亿美元。爱奇艺在公告中解释，计划将所得款用于支付限额认购的交易成本，并扩展及增强内容产品，以加强技术、运营资金以及其他企业用途。

　　可转债的利息低于传统债券，但却可以让持有者未来以固定价格转换成股票。持有者一方面可以获得利息收入，另一方面也可能因为正股价格上涨而通过最终的债转股获益。

　　根据Refinitiv的数据，亚洲去年的可转债发行量达到金融危机以来的最高水平，融资总额达到355亿美元。

　　爱奇艺可转债的转股溢价率在27.5%至32.5%之间。其正股本周一报收于24.02美元，较去年6月46.23美元的最高价下跌约一半。

　　这是爱奇艺第二次出售可转化债券。2018年11月，爱奇艺共发行了总额达7.5亿美元的可转换债券，这些债券于2023年到期，票面利率为3.75%。爱奇艺希望降低借款成本，该公司上一次可转换债券的期限较短，利息更高。此次，爱奇艺提供的转换溢价介于27.5%和32.5%之间。

　　希望获取发展资本的科技公司越来越喜欢通过可转债来获取低价融资，原因在于这些企业的信用状况往往没有获得评级，而股价波动又比较大。

　　蔚来汽车今年早些时候也发行了6.5亿美元五年期可转债，当时距离该公司在美国上市刚刚过去4个月。

　　美银美林、高盛和摩根大通担任爱奇艺这笔交易的联合簿记人。该交易将在周二美股收盘后完成定价。

　　截至发稿，爱奇艺股价报24.02美元/股，相比2018年6月46.23美元历史新高时，跌去一半。2018年3月，爱奇艺以18美元/ADS的发行价在纳斯达克公开募股。与发行价相比，上市一年内，爱奇艺股价涨幅超过30%。

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